Nach 'Der Schnüffler' ermittelt Frank Sinatra als smarter Privatdetektiv Tony Rome erneut in Miamis Unterwelt. Während eines Tauchgangs stößt er auf dem Meeresgrund auf die einzementierte, unidentifizierbare Leiche einer jungen Frau. Nur der Ganove Gronsky (Dan Blocker) interessiert sich für die Tote, da er glaubt, dass es seine Ex-Freundin Sondra ist. Er engagiert Tony, um herauszufinden, was mit ihr geschah. Seine Recherchen führen ihn zunächst zur schönen Trinkerin und Millionenerbin Kit (Raquel Welch). Doch bald schlägt der Mörder erneut zu und tötet zwei Menschen, die Sondra kannten. Auch Tony gerät ins Visier des kaltblütigen Killers...