Eine archaische Geschichte wie aus 1001 Nacht: Die 11-jährige Zaïna träumt davon, als Heilerin leben zu können. Doch nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter Selma, sieht sie sich den Avancen des reichen Omar ausgesetzt und muss um Freiheit und Leben fürchten. Auf Bitten des Imans nimmt ihr Vater Mustapha, der ihre Mutter einst verstoßen hatte und nichts von Zaïnas Existenz wusste, sich des Mädchens an. Doch ihr Verhältnis zueinander ist von Misstrauen und Ablehnung geprägt. Erst ihre gemeinsame Liebe zu Pferden und Mustaphas edler Araberhengst Zingal bringen sie auf dem beschwerlichen Weg durch das Atlas-Gebirge einander näher. Mustapha führt eine Gruppe Nomaden an, die ebenso wie er am legendären Pferderennen in Marrakesch teilnehmen wollen. Doch Omar ist ihnen mit seinen Männern dicht auf den Fersen und schreckt vor nichts zurück, um Zaïna in seine Gewalt zu bringen. Das berühmte Pferderennen bringt schließlich die Entscheidung.